提升数据驱动决策水平 让每个人都能轻松进行指标分析

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免费获取 PowerMetrics 如何将我的 Salesforce 数据连接到 Klipfolio？ 根据您想要 Salesforce KPI 和仪表板的自定义程度，我们提供多种方式将您与数据连接起来。如上所述，我们的 Klip 和仪表板库包含大量的预构建内容，可以让您在几分钟内进行监控。另一方面，您可以通过 SOQL 或 Salesforce Reports 使用 Salesforce API 构建完全自定义的仪表板。如果您的 Salesforce 帐户中已经内置了内容，那么通过 Salesforce Reports 进行连接可能是您的最佳选择。如果您没有在 Salesforce 中构建任何报表，我们的简单查询将是您的最佳选择。如果您晚上梦想的是 SQL，请考虑使用我们的高级查询模式。

构建 SOQL 查询 Klipfolio 允许您以 2 种不同的方式使用 SOQL 查询：简单查询模式和高级查询模式，以确保所有用户，包括那些没有 SOQL 知识的用户，都可以完全访问自定义仪表板的强大功能。为了节省您的阅读时间，我们将在这里简单介绍一下简单查询模式。如果您想要 手机号码库 更高级的东西，您可以访问我们的支持页面，其中涵盖了使用高级查询进行构建。 如何构建简单模式 SOQL 查询： 进入应用程序后，导航到“库”选项卡并选择“数据源” 选择创建新数据源 选择 Salesforce 连接器并创建客户 Salesforce 数据源 连接您的帐户后



您将被引导至Salesforce 的配置数据源页面 在检索方法中，选择SOQL，并在检索格式中，选择表格数据 (CSV) 在查询模式下，选择简单 在Salesforce 对象中，使用下拉列表选择一个对象或使用搜索栏查找特定对象（如果我们想要构建我们的 Total Sales Klip，很多人都想使用 Account 对象） 在“选择字段”中，使用下拉列表或直接输入字段名称来查找并选择一个或多个数据字段（为了衡量我们的总销售额，我们使用“MRR 金额”字段 - 取决于您的 Salesforce命名约定，您的相关字段可能不同） 或者，您可以单击添加过滤器来创建一个或多个过滤器以进一步指定返回的数据。